Aufgaben

Die Aufgabenverwaltung hilft Ihnen bei der Planung, Koordination und Ausführung aller anstehenden Aufgaben in Ihrem Unternehmen. Teamfunktionen wie Aufgabenverteilung, Diskussionsfeeds und Queues unterstützen Sie bei der Bearbeitung. Um die Aufgabenverwaltung aufzurufen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Eintrag "Startseite" und dort auf "Meine Aufgaben".

Aufgabenverwaltung


Die Menüleiste

Menüleiste - Aufgabenverwaltung

Menüpunkt Beschreibung
Neu Eine neue Aufgabe anlegen
Bearbeiten Die ausgewählte Aufgabe bearbeiten
Löschen Den/die ausgewählten Aufgaben löschen

Das Eingabeformular

Formular - Aufgabe

Eingabefeld Beschreibung
Betreff Aussagekräftige Beschreibung der Aufgabe
Zuständig Die ausgewählte Aufgabe bearbeiten
Fällig am Den/die ausgewählten Aufgaben löschen
Erledigt am Hier können Sie angeben, wann die Aufgabe erledigt wurde.
Bezug Eine Aufgabe kann einem bestehenden Datensatz zugeordnet werden. In diesem Fall erscheint die Aufgabe auch in der Detailansicht des jeweiligen Datensatzes. Zugeordnet werden können hier:
  • Kontakte
  • Firmen
  • Leads
  • Verkaufsschancen
  • Kampagnen
  • Umfragen
Status
Priorität


Aufgaben löschen

Sie können einzelne oder mehrere Aufgaben löschen, indem Sie diese markieren (Mehrfach-Auswahl mit gedrückter Shift- oder Strg- Taste und Mausklick) und auf "Löschen" klicken.

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