Firmen

Mit dem Firmenmodul verwalten Sie die Daten von Unternehmen im Blowball CRM-System. Die einzelnen Ansprechpartner des Unternehmens können als Kontakte erfasst und dem Firmendatensatz zugeordnet werden. Um die Firmenverwaltung aufzurufen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Eintrag "Firmen".

Firmenverwaltung

Die Menüleiste

Menüleiste - Firmen

MenüpunktBeschreibung
NeuEine neue Firma anlegen
BearbeitenDie ausgewählte Firma bearbeiten
LöschenDie ausgewählten Firmen löschen
ImportierenFirmen aus einer externen Datenquelle importieren
ExportierenAlle oder eine bestimmte Auswahl von Firmen exportieren
Kontakt hinzufügenEinen neuen oder bestehenden Kontakt zu der ausgewählten Firma hinzufügen
Verkaufschance hinzufügenEine neue oder bestehende Verkaufschance zu der ausgewählten Firma hinzufügen
Aufgabe erstellenEine neue Aufgabe zu der ausgewählten Firma erstellen
Workflow ausführenEinen bestimmten Workflow für die ausgewählte Firma ausführen
AnrufEine neue Anruf-Aktivität zu der ausgewählten Firma erstellen
FaxEine neue Fax-Aktivität zu der ausgewählten Firma erstellen
E-MailEine neue E-Mail-Aktivität zu der ausgewählten Firma erstellen
BriefEine neue Brief-Aktivität zu der ausgewählten Firma erstellen
TerminEinen neuen Termin zu der ausgewählten Firma erstellen
Einer Liste hinzufügenDie ausgewählten Firmen einer Liste hinzufügen

Das Eingabeformular

Hinweis: Datenfelder und Formulare dieses Moduls können mit dem Blowball Designer angepasst werden. Die folgende Abbildung zeigt den Auslieferungszustand des Eingabeformulars.
Formular - Firmen

In diesem Formular werden alle Daten der zu bearbeitenden Firma hinterlegt. Mit roten Sternchen gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Profilbild

Zu einer Firma kann ein Profilbild, z.B. das Firmenlogo hinterlegt werden. Klicken Sie hierzu auf "Bild ändern" und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Gültige Formate sind JPG, PNG und GIF. Die Bilder werden bei der Auswahl automatisch passend zugeschnitten und auf 130x130 Pixel verkleinert.

Firmen löschen

Sie können einzelne oder mehrere Firmen löschen, indem Sie diese markieren (Mehrfach-Auswahl mit gedrückter Shift- oder Strg- Taste und Mausklick) und auf "Löschen" klicken. Hierbei können Sie wählen, ob die zugewiesenen Kontakte der Firma ebenfalls gelöscht werden sollen.

Datenimport

Blowball unterstützt den Datenimport aus Microsoft Outlook oder aus CSV-Dateien.
Eine detaillierte Beschreibung der Import-Funktion finden Sie hier.

Datenexport

Sie können Ihre aktuelle Auswahl, oder auch ganze Listen von Datensätzen als CSV-Dateien exportieren. Diese können anschließend z.B. in Microsoft Word als Datenquelle für Etikettendruck oder Serienbriefe verwendet werden. Nutzen Sie die Suchfunktion, um Ihre Daten nach bestimmten Kriterien zu filtern. Wählen Sie anschließend in der Menüleiste "Exportieren"->"Ganze Liste", um genau diese Datensätze als CSV-Datei abzuspeichern. Welche Datenfelder exportiert werden sollen, können Sie über Mapping-Vorlagen individuell steuern.

Kontakt hinzufügen

Mit der "Kontakt hinzufügen" Schaltfläche fügen Sie bestehende oder neue Kontakte der ausgewählten Firma hinzu.

Verkaufschance hinzufügen

Zu einer ausgewählten Firma kann mit der "Verkaufschance hinzufügen"-Schaltfläche eine bestehende Verkaufschance zugewiesen oder neu erstellt werden.

Aufgabe erstellen

Mit der integrierten Aufgabenverwaltung können Sie datensatzbezogene Aufgaben erstellen. Auch Fälligkeiten, Erinnerungen und Zuständigkeiten werden hier unterstützt. Eine detaillierte Beschreibung der Aufgabenverwaltung finden Sie hier.

Workflow ausführen

Mit dem Workflow-Modul können Sie häufig verwendete Aktionen automatisieren, z.B. den Versand von Informationsmaterial o.ä. Klicken Sie auf die "Workflow ausführen" Schaltfläche um einen bestehenden Workflow für die ausgewählte Firma zu starten.

Aktivitäten hinzufügen

Aktivitäten dienen der Planung und Protokollierung von Kundenkontakten. Es wird hierbei zwischen Anrufen, E-Mails, Faxen und Briefen unterschieden. Eine detaillierte Beschreibung des Aktivitäten-Moduls finden Sie hier.

Termin erstellen

Klicken Sie auf "Termin erstellen" um zu der ausgewählten Firma einen Termin anzulegen. Erfahren Sie hier mehr zum Blowball Kalender und der Verwendung von Terminen.

Einer Liste hinzufügen

Sie können Firmen nach bestimmten Kriterien in Listen zusammenfassen. Diese können dann z.B. für Marketing-Aktion verwendet werden. Markieren Sie hierzu die gewünschten Firmen (Mehrfach-Auswahl mit gedrückter Shift- oder Strg- Taste und Mausklick) und klicken Sie auf "Einer Liste hinzufügen". Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie die zu verwendende Liste auswählen können.

Die Detailansicht

Firmen - Detailansicht

Info-Bereich (1)

Der Info-Bereich zeigt Ihnen die wichtigsten Daten der Firma, inklusive dem Profilbild an. Alle zur Verfügung stehenden E-Mail Adressen und Telefonnummern werden Ihnen hier als Link dargestellt. E-Mails oder Telefonate starten Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Link (sofern E-Mail- und Telefonunterstützung in den Einstellungen aktiviert wurden).

Unteransichten (2)

In den Unteransichten finden Sie die Detailinformationen zu der aktuellen Firma

UnteransichtBeschreibung
FeedDer Feed beinhaltet Kommentare, Änderungen und Diskussionen zu der Firma (siehe Feeds)
KontakteAlle Kontakte, die dieser Firma zugewiesen wurden (siehe Kontakte)
AufgabenAlle offenen/abgeschlossenen Aufgaben zu der Firma (siehe Aufgaben)
AktivitätenAlle stattgefundenen/geplanten Aktivitäten zu der Firma (siehe Aktivitäten)
VerkaufschancenAlle offenen/abgeschlossenen Verkaufschancen zu der Firma (siehe Verkaufschancen)
KampagnenaktionenAlle geplanten/abgeschlossenen Kampagnenaktionen, bei denen die Firma berücksichtigt wurde (siehe Kampagnen)

Adresse (3)

In der Feed-Ansicht finden Sie auf der rechten Seite die Adresse der Firma (sofern vorhanden). Darunter befindet sich ein Link "Mit Google Maps öffnen". Dieser öffnet Ihnen die Adresse in der Google Kartenansicht, wo Ihnen u.a. auch eine Routenplanung zur Verfügung steht.



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